Herzlich willkommen bei Schwab - Finanzdienstleistung

Am Pfaffenberg 5c - 08606 Bobenneukirchen


Frieder Schwab - Ihr Finanzberater aus Bobenneukirchen


Sie sind hier richtig, wenn...


  • ...Sie Wert auf individuelle, unabhängige und verständliche  

          Beratung legen.

  • ...Sie berufstätig sind bzw. ein regelmäßiges Einkommen haben.
  • ...Sie die Eigenschaft mit mir teilen, sich an Absprachen zu 

          halten.


Ist machbar, finden Sie? Prima, dann lesen Sie bitte weiter!


Ob wir wohl zusammen passen?

Gut, dass wird sich spätestens nach unserem ersten Gespräch oder dem persönlichen Kennenlernen zeigen. Finden wir es einfach heraus!

Kurz was zu mir:

  • Jahrgang 1965, KiGa, Schule, Lehre zum Forstfacharbeiter
  • verheiratet seit 1986 (gleiche Frau!), 2 große Kinder, 2 kleine Enkel
  • bodenständiger Vogtländer, gesellschaftlich engagiert
  • 2001 ,,sozial verträglich'' aus dem Staatsforst abgebaut und erste Schritte in der Finanzbranche
  • ständige Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung (9 Jahre DVAG, 5 Jahre Verbacon Hof)
  • seit 2015 selbständiger Finanzanlagenvermittler (Geldanlagen) und Versicherungsmakler 

Finanzdienstleistung, was ist das? 

Komplizierte Erklärung von wikipedia gefällig? Dann klicken Sie hier!

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Oder doch lieber verständlich und auf den Punkt gebracht?


Dacht ich mir, es folgt mein Versuch mit möglichst wenigen Worten.


Aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die der Finanzmarkt bietet, ein stimmiges Konzept erstellen, dass zu Ihnen passt und für Sie auch verständlich ist.

Risiken (z. Bsp. Haftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit) absichern, die Ihre Existenz gefährden können. Jederzeit Ihre Zahlungsfähigkeit gewährleisten und für Ihren finanziellen Bedarf der Zukunft (Ruhestand) vorsorgen. 

Klare Regeln in unserer Zusammenarbeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, faire Kosten und verständliche Beratung.

Schritt für Schritt zu Ihrer neuen Finanzplanung!


1. Situation erfassen

Wir hatten ersten Kontakt und einen Termin vereinbart. Zu diesem bringen Sie alle relevanten Dokumente (Versicherungsordner, Sparanlagen u.s.w.) mit. 
Wir sprechen über Ihre Vorstellungen, Pläne und Wünsche und vereinbaren einen Folgetermin (Punkt 3), an dem wir Ihre Situation auswerten.

2. Analyse

Ihre bestehenden Verträge werden von mir analysiert und mit Ihren Vorstellungen, Plänen und Wünschen verglichen. 
Rentabilität, Kosten, Einsparmöglichkeiten und natürlich Sinnhaftigkeit werden geprüft. 

3.  Ihr Finanzstatus

 Sie erhalten eine verständliche Übersicht Ihrer IST - Situation. 
Evtl. bestehende Versorgungslücken und Möglichkeiten für den kurz,-mittel- und langfristigen Aufbau von Rücklagen werden aufgezeigt.

4. Entscheidung

Gemeinsam entscheiden wir die nächsten Schritte. Sie geben den finanziellen Rahmen vor, ich kümmere mich um die Abläufe.


5. Service

In der Regel sehen wir uns einmal im Jahr zu einem Servicetermin. Über Neuigkeiten, notwendige Anpassungen oder Änderungen erhalten Sie natürlich zeitnah Nachricht von mir. Im Gegenzug informieren Sie mich bitte, wenn sich bei Ihnen etwas ändert.

Bevor Sie weiterblättern....

die folgenden Seiten enthalten Erklärungen (auch Videos) zu diversen Finanz- und Versicherungsprodukten. Diese dienen Ihrer Information und enthalten keine Beratungsleistung. 
Vielleicht suchen Sie vergeblich nach den sog. staatlich geförderten Produkten wie Riester- und Rüruprente oder der betrieblichen Altersversorgung. Dazu werden Sie natürlich auch beraten - wenn es Sinn macht wohlgemerkt.  
Online - Abschlüsse über die hier hinterlegten Tarifrechner erfolgen auf Ihre eigene Veranlassung.